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目前,LCD面板是最具性价比优势的显示技术,Mini/Micro直显、大屏OLED、激光显示技术颠覆LCD行业不具备成本优势。

华创证券分析师耿琛4月28日发布研报称,长周期看LCD面板难以回到过剩状态,紧平衡或为新常态。

LCD新增产能投资高峰已过,可预见的2-3年内国内无大量新增产线投资,即便当前价格下韩厂暂缓退出,行业供给依然偏紧,需求侧大尺寸化趋势确立,行业长期看有望从当前的供不应求转向供需紧平衡,国内两家龙头厂商有望凭借先进产线和规模优势获取超额利润率,盈利中枢显著提升。

短周期看供需依然偏紧,全年看面板价格有望持续上涨,业绩环比持续增长可期。展望全年看,行业需求依然旺盛,疫情改变社会模式,显示需求持续向好,IT类需求维持强势,电视大尺寸趋势加速,车载商显等新场景加速渗透。供给侧新产线爬坡增量有限,驱动IC和玻璃缺货制约行业有效供给,龙头厂商供应链稳定份额加速集中,全年面板价格有望维持温和上涨态势。
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